PVH 將收購 TOMMY HILFIGER CHINA 合資企業的其餘股權

紐約，紐約 - PVH Corp. [紐約證券交易所: PVH] 和由安佰深私募股權投資集團管理的基金今天宣佈，他們已經達成一項最終協議，由 PVH 收購 PVH 尚未持有的 TH Asia Ltd.（它們在中國為Tommy Hilfiger 建立的合資企業）的 55%的股權。該交易的購買總價約為，在扣除約 1 億美元現金後，約 1.72 億美元，並將依據交割時的實際情況調整。該交易的成交需遵守慣例性成交條件並需經監管部門批准，預計將在 2016 年第二季度初完成，預計會讓 PVH 公司的 2016 年非公認會計準則(Non-GAAP)下盈利略有增值。

自從 PVH 和安佰深建立 Tommy Hilfiger China 合資公司（與 2010 年收購 Tommy Hilfiger 相關聯）以來，此項交易就已經在預計之中。合資公司的其他股東包括：曹其峰的一個附屬公司，以及 2010 年收購 Tommy Hilfiger 時的管理層成員，如 Fred Gehring（Tommy Hilfiger 前行政總裁兼董事長和 PVH 現任副董事長）、Daniel Grieder（Tommy Hilfiger 行政總裁）和 TommyHilfiger 先生（間接地通過由安佰深管理的基金所控制的一個投資機構參股）。自 2012 年（該合資公司從原許可證持有者手中收購 Tommy Hilfiger China 後的第一個完整的經營年度）以來，Tommy Hilfiger 在中國的業務收入已經從大約 7,000 萬美元翻倍增長到 2015 年的預計 1.4 億美元，公司已擁有超過 350 家門店，其中 65 家為直營店鋪。

PVH Corp. 的董事長兼行政總裁 Emanuel Chirico 評論說：「隨著我們繼續圍繞著我們的關鍵戰略優先事項來執行業務，今天的宣佈代表了我們公司的一個顯著的發展，並顯示了我們為支持PVH 和我們 Tommy Hilfiger 的業務長期發展而進行戰略投資的承諾。這次交易使得 TommyHilfiger 公司能直接運營其發展最迅速的市場，同時能利用我們在亞洲的已完善的基礎設施、地區性領導技能以及 Tommy Hilfiger 和 Calvin Klein 這兩大品牌強大的品牌動力。」

Tommy Hilfiger 行政總裁 Daniel Grieder 評論到：「我們期待著對於中國執行更全面的綜合策略，這些戰略利用我們目前在該地區的強勁勢頭。這項交易使我們能夠通過為消費者提供更加廣泛的

Tommy Hilfiger 產品線和更加提升的品牌展示，來進一步實現該品牌所存在的增長機會。基於我們現有的穩固的地區基礎，我們計劃通過在中國增加品牌營銷，有效利用我們強勁的市場定位和價值定位，來加快 Tommy Hilfiger 的業務增長。我們計劃在品牌拓展上投入更多資金，通過開設新店（公司直營店和授權店），提高現有店舖的生產力，同時快速擴展傳統市場和數字市場營銷渠道，進一步鞏固品牌在這個令人激動的市場上的地位。」

安佰深私募股權投資集團資深合夥人和大中華區總裁張曦軻評論說：「作為全球時尚與消費領域領先的投資者之一，安佰深一直有幸能與 PVH 合作打造 Tommy Hilfiger China 的合資企業和管理團隊，使其業務得到了顯著的增長。由於這些努力和管理團隊的工作，Tommy Hilfiger 在中國已成為發展最快、利潤率最高的時尚品牌之一。我們感謝 PVH 的合作，並相信 PVH 將在中國把此標誌性品牌提升到下一個高度。」

Christian Stahl 補充道：「在 PVH 公司於 2003 年和 2010 年分別收購 Calvin Klein 和Tommy Hilfiger 之後，我們很高興與 PVH 完成了另一項成功的交易。此次交易讓安佰深私募股權投資集團管理的基金於 2006 年對 Tommy Hilfiger 所進行的投資成功地完成全部退出。我們希望我們在 PVH 和 Tommy Hilfiger 的合作夥伴繼續取得成功。」

PVH Corp. 是全球最大的服裝企業，擁有並且銷售 Calvin Klein 和 Tommy Hilfiger 兩種標誌性的全球品牌。它是世界上最大的襯衫和領帶公司，用其旗下品牌 Van Heusen、Calvin Klein、Tommy Hilfiger、IZOD、ARROW、Warner’s 和 Olga 及其包括 Speedo、Geoffrey Beene、Kenneth Cole New York 、 Kenneth Cole Reaction 、 MICHAEL Michael Kors 、 Sean John 和Chaps 的特許品牌來銷售各種商品。

安佰深私募股權投資集團是一家領先的全球私募股權投資管理公司。在其超過 30 年的歷史中，安佰深已經籌集了 380 億美元的累積承諾資金。由安佰深管理的基金投資於全球的科技和電訊、服務、醫療保健和消費零售等四大領域。這些資金提供長期股權融資，用於支持和打造世界級的企業。作為全球時尚和消費領域領先的投資者之一，安佰深基金近期在時尚領域的投資包括 ColeHann、Karl Lagerfeld 和 FULLBEAUTY 等品牌。有關安佰深私募股權投資集團的更多信息，請瀏覽 www.apax.com。

* 自從 1981 年以來籌集的基金，承諾數額是按 2015 年 9 月的外匯匯率把基金貨幣轉換成美元而得到的數額。